Radnja filma odvija se tridesetih godina prošlog stoljeća, kada tri prijatelja svjedoče ubojstvu. Osim toga, i sami su osumnjičeni da su počinili zločin, pa su prisiljeni otkriti istinu i spriječiti jednu od najvećih zavjera u američkoj povijesti.
Sjedište američke špijunske organizacije, CONTROL, napadnuto je i počinitelji su se domogli identiteta svih tajnih agenata. Šefu agencije ostaje samo jedna opcija, unaprijediti mladog i smotanog analitičara, Maxwella Smarta, u agenta. Njegov novi identitet je Agent 86 i on će učiniti sve...
