Nekoć davno u Tajlandu, Tienu, dječaku iz plemićke obitelji, osvajači ubiju roditelje, a sam zamalo izbjegne smrt. Prihvaćaju ga pripadnici velike pobunjeničke grupe čije se skrovište nalazi usred prašume, pa Tien uz njih uči kako lopovske tako i borilačke vještine, koje oni koriste u...
Treći dio nastavlja tamo gdje je drugi dio stao. Tien je zatočen i prebijen na smrt no seljaci Kana Khone su ga u zadnji tren spasili. Tien se sada mora suočiti sa najopasnijim protivnikom do sada, moćnim fantomskim ratnikom poznatim kao Demon Crow.
Trupa za kinematografske projekcije putuje Tajlandom 1970-ih kako bi zabavila željnu publiku uživo sinkronizirajući popularne filmove, no nailazi na niz problema.
