U Beogradu, u vrijeme Miloševićevog pada, sedamnaestogodišnja Nataša (T. Kondić) na rubu je očaja: njezin je otac, policijski inspektor, ustrijeljen pod nejasnim okolnostima. Zbog toga ona zapušta školu, u svađi je s majkom, a želeći saznati istinu pod svaku cijenu, počinje upadati u...
Godina je 1914. Maturant Anton Valić (Davor Janjić) živi s majkom, bogatom udovicom austrijsko-židovskog podrijetla Paulinom Metz-Valić (Radmila Živković) čiji je glavni izvor prihoda uspješni bordel u kojem goste zabavlja kabaret. Glavna zvijezda kabareta i bordela sjajna je pjevačica...
