Godinama stari drvorezac g. Meacham oduševljava lokalnu djecu svojim pričama o ljutom zmaju koji boravi duboko u šumama američkog sjeverozapada. Za njegovu kćer Grace koja radi kao šumska rendžerica te priče su samo obične izmišljotine... sve dok ne sretne Petea. Pete je tajanstveni...
Dominantan i karizmatičan rančer pokušava zastrašiti novu suprugu svojeg brata i njezina maloljetnog sina... dok na svjetlo dana ne izrone davno zaboravljene tajne.
