Naizgled nepobjedivi Spider-Man suprotstavlja se potpuno novom urodu zlikovaca - uključujući Sandmanu koji može mijenjati oblik. Dok vanzemaljski organizam mijenja supermoći Spider-Mana, njegov se alter ego, Peter Parker, bavi drugim protivnikom Eddiejem Brockom i također se upliće u ljubavni...
Priča smještena u 1898. prati britanskog časnika Harryja Favershama koji napusti položaj kada sazna da njegova pukovnija namjerava krenuti u Sudan u rat protiv „muslimanskih fanatika“. Njegovi prijatelji i zaručnica pošalju mu četiri bijela pera, simbol kukavičluka. Kako bi spasio svoju...
