Tajanstvena svemirska letjelica snima ruske i američke svemirske kapsule i dovodi dvije supersile na rub rata. James Bond istražuje slučaj u Japanu i suočava se sa svojim neprijateljem Blofeldom.
Grad New Bedford u Massachusettsu 1841. godine. Želeći se pridružiti posadi kitolovca i nešto zaraditi, mladi mornar Ishmael (R. Basehart) u lučkoj krčmi upozna šutljivog, tetoviranog i ekscentričnog Queequega (F. Ledebur), navodnog ljudoždera s kojim na jednu noć podijeli sobu. Unatoč...
