Heather Langekamp je glumica koja ima sve u životu, sretno je udana i uživa u druženju sa svojim malim sinom, Dylanom. No njen se život naglo promijeni, suprug joj pogine u tajanstvenoj automobilskoj nesreći a Dylan počinje patiti od nesanice i katatoničkih epizoda tijekom kojih priča...
Kad Welles primi poziv od žene preminulog bogataša, koja je pronašla zastrašujući film u suprugovu trezoru, istražitelj ubrzo shvati da je pred njim prava Pandorina kutija nasilja. Potraga za nastradalom djevojkom iz filma odvodi ga u Cleveleand, gdje upoznaje niz mutnih osoba iz kriminalnog...
