Dvojica izgubljenih glazbenika, meksičko-američki gitarist (Cheech Marin) i bjelački bubnjar (Tommy Chong), slučajno se upoznaju i upuste u niz neobičnih pustolovina te nesvjesno sudjeluju u bizarnom planu krijumčarenja marihuane.
Dok u provincijskom američkom gradiću markantni svećenik vjernicima okupljenima u mjesnoj crkvi drži nadahnutu propovijed. Usred mise pojavi se muškarac koji izvuče pušku i prema velečasnom ispali nekoliko hitaca. Ispostavi se da je svećenik zapravo varalica i kriminalac John "Thunderbolt"...
