Američki gradić u doba 2. svjetskog rata. Lijepa Trudy Kockenlocker (B. Hutton) očarana je vojnicima koji upravo odlaze na bojište. Kako je strogi otac, policajac i veteran 1. svjetskog rata (W. Demarest) ne želi pustiti na oproštajnu zabavu priređenu vojnicima u čast, Trudy prihvaća poziv...
Kamar se poslije pokušaja da preuzme mjesto svog brata Kalifa Haroun-Al-Raschid skriva od progonitelja u cirkuskoj trupi gdje upoznaje zavodljivu plesačicu Scheherezadu.
