Johnnie Asgarth (C. Grant) je zgodan, imućni playboy koji izgleda da živi od toga što posuđuje novac od prijatelja. Jednoga dana slučajno u vlaku upozna sramežljivu Linu (J. Fontaine). Iako ona u početku odolijeva njegovom zavođenju, uskoro popusti i zaljubi se. Uslijedi divno razdoblje...
Zanosni gusar Geoffrey Thorpe pljačka španjolske brodove za kraljicu Elizabetu i zaljubljuje se u Dona Mariju, prelijepu španjolsku kraljevnu koju je zarobio.
