Nakon godina ratovanja, Federacija i Klingonsko carstvo pripremaju se za mirovnu konferenciju, kada navodni napad Enterprise-a gotovo uništi jedan klingonski brod. Oba svijeta pripremaju se za mogući posljednji, pogubni susret.
Dvije žene bježe u pustinju Novog Meksika kako bi pobjegle iz kandži podmuklog kulta. Obuzete strahom i paranojom, ne mogu se otarasiti osjećaja da ih prati njegov vođa - moćni i zavodljivi Seth. Kako im se zalihe smanjuju, a čula počinju da ih iznevjeravaju, suočene su sa užasnim...
