Nakon što svijetu zaprijeti opaki izvanzemaljac, agent J mora se vratiti kroz vrijeme sve u 1969. godinu gdje se sastaje s mladim agentom K-om (Josh Brolin). Njih dvojica zajedno kreću u borbu protiv Borisa (Jemaine Clement), neprijateljski nastrojenog izvanzemaljca, kako bi ga spriječili da...
Tijekom hladnog rata američkog odvjetnika Jamesa Donovana angažiraju da na sudu brani uhićenog sovjetskog špijuna, a zatim da pomogne CIA-i u zamjeni špijuna za pilota američkog špijunskog aviona U2.
