Događaji se odvijaju 1994. godine. Dvoje arheologa iz New Yorka, Noah i Elena, saznaju za drevni sukob između tri frakcije transformersa: Maximala, Predacona i Terrorconsa. Kada svijet bude korak bliže ponoru, čovječanstvo će morati udružiti snage u globalnom sukobu.
Mlada kazališna kompozitorska nada na pragu tridesete balansira ljubav, prijateljstvo i pritisak stvaranja velikog umjetničkog djela dok još ima vremena.
