Kada tri praščića pred vratima svoje kuće nalaze nevino vučje djetešce, odlučuju ga posvojiti i odgojiti kao svoje. Praščići nisu svjesni, da postupajući tako, djeluju u skladu sa stvorenim planom. Naime, skupina za to školovanih vukova na taj način pokušava osvojiti njihov dom...
Ariela i Eric na brodu slave rođenje svoje novorođene kćeri Melody. Arielin otac Triton joj pokloni čarobni lančić, ali slavlje prekida zločesta morska vještica Morgana, sestra preminule Ursule, koja se zaklinje da će jednog dana naštetiti Melody i preko nje doći do Tritonovog Trozupca....
