Nick Rivers je mlad, glup i zabavan rock pjevač iz pedesetih godina minulog stoljeća. On je poput Elvisa, Beach Boysa, Big Boppera, Buddyja Hollyja ili bilo kojeg drugog rokera iz tog vremena kojeg se možete sjetiti. Odlazi u Njemačku kako bi sudjelovao na glazbenom festivalu, ali nije svjestan...
Kada poljski činovnik unajmi stan u Parizu, uskoro počne poprimati paranoidno ponašanje bivše stanarke koja je izvršila samoubojstvo. On počinje sumnjati da ga vlasnik zgrade i susjedi polako i na suptilan način navlače i pokušavaju promijeniti ne bi li i on isto izvršio samoubojstvo...
Španjolska potkraj 15. stoljeća. Tek nedavno ujedinjena pod zajedničkom krunom, zemlja trpi tiraniju inkvizitora koji se obračunavaju sa svakim oblikom slobodnog mišljenja organizirajući spaljivanje vještica. U takvim okolnostima pomorac Kristofor Kolumbo (G. Depardieu) odluči predložiti...
Max, nekadašnji boem i pisac, odluči se skrasiti i oženiti. No, slučajni susret s njegovom velikom izgubljenom ljubavi, Lisom, baca ga u vrtlog emocija i dovodi ga do toga da napusti zaručnicu i krene u potragu za Lisinim srcem. U toj potrazi, Max se uplete u mrežu tajni i laži koje se vrte...
U centru radnje je general Leslie Groves (Paul Newman), cinično vojno lice koje nadgleda cijeli projekt. Mozak operacije je briljantni znanstvenik J. Robert Oppenheimer (Dwight Schultz). Usporedno s radom na projektu u kojem znanstvenici polako počinju uviđati potencijal operacije učeći...
