Howardov život potpuno se promijeni kad njegov bivši učenik, sada velika filmska zvijezda, natukne da je on homoseksualac prilikom prijenosa dodjele "Oscara". Sada Howard mora uvjeriti grad, zaručnicu, a najviše sebe da nije gay.
Dok pred kraj 1930-ih Hitlerova Njemačka okupira susjedne europske zemlje, građani Varšave odbijaju povjerovati da im rat kuca na vrata. U održavanju privida normalnog života pomaže im i najpopularnije gradsko kazalište Bronski, koje vode neuspjeli i narcisoidni glumac Frederick Bronski (M....
