Događaji se odvijaju 1994. godine. Dvoje arheologa iz New Yorka, Noah i Elena, saznaju za drevni sukob između tri frakcije transformersa: Maximala, Predacona i Terrorconsa. Kada svijet bude korak bliže ponoru, čovječanstvo će morati udružiti snage u globalnom sukobu.
Sramežljiva srednjoškolka Ruby smatra da je život morskog krakena među ljudima dovoljno težak, ali kad dođe do strašnog mitskog sukoba, otkriva svoju moćnu lozu kraljice ratnice i mora prigrliti svoje nove moći kako bi zaštitila one koje najviše voli.
Sportska novinarka u New Yorku, prava zavodnica, neočekivano se zaljubi u muškarca s kojim je trebala imati samo avanturicu. Hoće li konačno završiti u ozbiljnoj vezi?
Dexter Reed nema sreće kad još jedan njegov izum propadne. Ed raširenih ruku dočekuje Dexa natrag u Good Burger i vraća mu stari posao. S novim timom koji radi u Good Burgeru, Dex smišlja plan kako ponovno stati na noge, ali nažalost, time dovodi sudbinu Good Burgera u opasnost.
