Nakon što Smaug napusti Usamljenu planinu, ljudi Lake-towna osjećaju veliku prijetnju. Orci, patuljci, vilenjaci i ljudi pripremaju se za rat. Bilbo vidi da Thorin počinje ludjeti te mu pokuša pomoći. U međuvremenu, Gandalf biva spašen iz zatvora Necromancera, a njegovi spasitelji ubrzo...
Progonjen turbulentnom prošlošću, Maks Rokatanski u usamljeničkom lutanju vidi najbolju šansu za preživljavanjem. Ali, nakon susreta sa ljepom Furiozom i odbjeglom grupom iz Citadele, grada čije stanovnike teroriše tiranin Džo, postaće dio neizbježnog rata koji sljedi.
Mladi Bilbo Baggins uz pomoć čarobnjaka Gandalfa Sivog i čak trinaestorice neustrašivih patuljaka mora pronaći izgubljeno kraljevstvo Erebor, nad čijim zidinama bdije zastrašujući zmaj Smaug. Na svom putu susrest će se sa goblinima, trolovima, vilenjacima, a Bilbo Baggins će upoznati...
Radnja filma prati američkog poduzetnika Jacka Dwyera (Owen Wilson) dok se skupa s obitelji privikava na novi dom na jugoistoku Azije. Međutim, ubrzo se nađu usred političke pobune, te moraju pronaći način da pobjegnu dok pobunjenici napadaju grad.
Jack (Simon Pegg) je nepopravljivi romantičar koji se neočekivano zaljubljuje u djevojku Nancy (Lake Bell). Zatvorenu Nancy, koja pokušava izaći iz svoje ljušture. Slijepi spoj i zamjena identiteta u idealnom trenutku dovode do upoznavanja Jacka i Nancy, koji se predvođeni prstom sudbine...
