U doba čudovišta i junaka, granice između svijeta ljudi i svijeta čarolija nisu baš najjasnije. Svijet ljudi je pod opsadom nezaustavljivoga zmaja, kojeg može poraziti jedino junak kožar Kuzma, no duh zmaja i dalje nastavlja živjeti, a čarobni cvijet jedino je čime se zmaja može vratiti...
