Istinita priča o Henryju Hillu, napola irskom, napola sicilijanskom klincu iz Brooklyna kojeg gangsteri iz kvarta usvajaju u ranoj dobi i penje se u redove mafijaške obitelji pod vodstvom Jimmyja Conwaya.
Dvojica njujorških detektiva na tajnom zadatku dođu raditi u jedinicu za posebne zadatke s misijom da uhvate Nijemca Wulfgara, međunarodnog terorista koji planira svoj sljedeći smrtonosni napad.
