Quileute i Volturi približavaju se Belli i Edwardu koji uskoro trebaju postati roditelji. Dijete koje čekaju predstavlja prijetnju kako za vukodlake tako i za vampire.
Od kada smo ih upoznali, svašta se promijenilo: Bella je postala besmrtni vampir, ona i Edward su u braku i imaju prekrasnu kćer… Volturi se približavaju Belli i Edwardu jer njihovo dijete predstavlja prijetnju za vampire.
