U travnju 1945. godine, Njemačka se nalazi na rubu poraza jer se ruska vojska približava s istoka, a savezničke snage napadaju sa zapada. U Berlinu, glavnom gradu Trećeg Reicha, Adolf Hitler proglašava da će Njemačka i dalje ostvarivati pobjedu i naređuje svojim generalima i savjetnicima...
Na periferiji malog obalnog grada na Barentsovom moru, gdje kitovi ponekad dolaze do obale, živi obična obitelj: Nikolai, njegova supruga Lilya i sin tinejdžer Romka. Obitelj proganja lokalni korumpirani gradonačelnik, koji im pokušava oteti zemlju, kuću i malu auto radionicu. Da bi spasio...
