Dječak s vrlo bujnom maštom suoči se sa svojim strahovima na nezaboravnom putovanju kroz noć s novim prijateljem, ogromnim nasmiješenim stvorenjem zvanim Mrak.
Jednostavan čin dobrote uvijek pokreće drugi čin dobrote, čak i na zaleđenom, dalekom mjestu. Kad se novi poštar Smeerensburga, Jesper, sprijatelji sa tvorcem igračaka Klausom, njihovi pokloni rastope vjekovnu svađu i dostavljaju saonice pune prazničnih tradicija…
Djevojka slomljena srca nakon majčine se smrti s ocem preseli u divlji, predivni Cantal. Može li joj posebno stvorenje pomoći zaliječiti bol? Nadahnuto istinitom pričom.
