Kina, 10. stoljeće, vladavina dinastije Tang. Vrijeme je Chong yang festivala i predvorje carske palače ispunjeno je nepreglednim mnoštvom žutih cvjetova. Boležljiva carica Feniks pokušava se intimizirati sa svojim posinkom i nekadašnjim ljubavnikom, krunskim princem Wanom, no on je odbija,...
U kraljevstvu kojim vlada mladi i nepredvidivi kralj, vojni zapovjednik ima tajno oružje: sjenu, dvojnika koji može prevariti i svoje neprijatelje i samog kralja. Sada mora upotrijebiti ovo oružje u zamršenom planu koji će dovesti njegov narod do pobjede u ratu koji kralj ne želi.
