U neodoljivom gradiću Uglyville slavi se čudno i drugačije, ljepota je u oku promatrača. Moxy i njezin Uglydoll prijatelj svaki dan slave život i njegove beskrajne mogućnosti. Stanovnici Uglyvillea povremeno gledaju u nebo iznad grada, i čekaju da se pojavi novi UglyDoll kojeg će primiti u...
Svi planovi se mijenjaju kad zbog Plutona Djed Mraz slučajno slupa saonice i gubi sve darove. Kako vrijeme ističe na Badnjak, Mickey, Pluto i prijatelji moraju otputovati na Sjeverni pol kako bi spasili Božić i naučili pravo značenje blagdana.
