Kad lokalni FBI-jev ured primi pismo od terorista poznatog samo pod nazivom 'Građanin', brzo se utvrdi da planira svoj sljedeći čin na izboru za ljepotu Miss Amerike. Budući da je Gracie Hart jedina žena u uredu, izabrana je da ode na tajni zadatak kao natjecateljica iz New Jerseyja.
Nakon osobne tragedije od koje se još uvijek nije oporavio, Lee Chandler (Casey Affleck) nevoljko se vraća u rodni gradić Manchester u Massachussettsu. Tamo ga dočekuje 16-godišnji Patrick, koji je nenadano ostao bez oca pa je Leeju povjerena skrb nad nestašnim tinejdžerom.
Posvećena odvjetnica za zaštitu okoliša Lucy Kelson počne raditi za milijardera Georgea Wadea u sklopu dogovora o očuvanju društvenog centra. Neodlučan i slabe volje, George postaje ovisan o Lucynim uputama o svemu – od pravnih stvari do odjeće. Ogorčena, Lucy daje obavijest i kao...
U kalifornijskoj dolini San Fernando Isabel Bigelow (Nicole Kidman) želi nanovo otkriti samu sebe. Inače naivna i dobronamjerna vještica odlučna je u namjeri da se odrekne svojih nadnaravnih moći i želi živjeti normalnim životom. Istovremeno, na drugoj strani grada, Jack Wyatt (Will...
Nakon trijumfa na izboru za Miss SAD-a, agentica FBI-a Gracie Hart preko noći postaje senzacija - i novo "lice FBI-a". Ali vrijeme je da opet krene u akciju kada pobjednica izbora Cheryl i voditelj Stan budu oteti.
