Jedne noći dječak David McLean (J. Hunt) ugleda svemirski brod koji se sruši u blizini. Njegov otac krene istražiti što se dogodilo i vrati se promijenjen.
Rick Leland ne krije da nema odanosti prema svojoj domovini nakon što ga vojni sud izbaci iz vojne službe. Krajem 1941. ukrcao se na japanski brod za daleki istok. No, je li Leland zaista izbačen ili postoji drugi motiv da se zbliži sa suputnikom doktorom Lorenzom? Svaki bi se motiv...
