Kada karate prvak Michael Rivers osvoji posljednji turnir u svojoj karijeri, sumnjivi biznismen Ron Hall ponudi mu priliku da se bori u ilegalnom Kumite turniru u Bugarskoj protiv najboljih svjetskih borilačkih vještina. Kad Michael odbije, Hall otme njegovu kćer i, kako bi je spasio, Rivers ne...
Godine 1873., maleni pogranični gradić u istočnom Teksasu napada opaka, krvožedna banda odmetnika poznatih kao "Pakleni psi". Imigrant iz Rusije, ruski pukovnik Ivan Turčaninov, oblasni maršal i šerif grada neustrašivo se odupiru najezdi brutalnih ubojica.
Nakon godina ratovanja, Federacija i Klingonsko carstvo pripremaju se za mirovnu konferenciju, kada navodni napad Enterprise-a gotovo uništi jedan klingonski brod. Oba svijeta pripremaju se za mogući posljednji, pogubni susret.
