Drugi dio najslavnije mafijaške sage svih vremena paralelno pripovijeda dvije radnje, u dva različita prostorno-vremenska sklopa. Jedna se odvija 1958. godine, kada Don Michael Corleone (Al Pacino) nastavlja voditi obiteljsko carstvo, koje želi proširiti kako na nova polja ljudskog djelovanja,...
Mladi miš po imenu Fievel i njegova obitelj odlučuju migrirati u Ameriku, "zemlju bez mačaka", na prijelazu u 20. stoljeće. Ali Fievel u Novom svijetu završi sam, i mora se ne samo braniti od mačaka s kojima se nije mislio ikad ponovno suočiti, već i nositi s usamljenosti daleko od kuće.
Miš Fievel i njegova obitelj sele se na Divlji zapad nadajući se da će izgraditi novu budućnost u kojoj će on biti šerif, a njegova sestra pjevačica, no njihov novi dom tiranizira zli mačak sa svojom bandom.
