Francis Barnard dolazi u Španjolsku, nakon što sazna da mu je sestra mrtva. Njen suprug Nicholas Medina, sin je najbrutalnijeg mučitelja španjolske inkvizicije. On kaže Francisu kako mu je sestra umrla od bolesti koja je zahvatila krv, no Francis mu ne vjeruje. Nakon istraživanja sazna kako...
Ovo je priča o dr. James Xavieru, genijalnom izumitelju koji stvori kapi koje ljudima omogućuju promatranje fenomena izvan vidljivog spektra. Vjerujući da su testovi na životinjama i dobrovoljcima besmisleni dr. Xavier odluči eksperimentirati na sebi.
