Predstavljajući se kao stručnjak za dragulje Donnie Brasco, FBI-ev agent Joe Pistone infiltrira se u nasilnu mafijašku obitelj ubojice Leftyja Ruggiera i počne se identificirati s mafijaškim životom više nego sa svojim vlastitim.
Dvojica starih neprijatelja John (J. Lemmon) i Max (W. Matthau), imaju nove probleme. Max je usamljen i ljubomoran što mu je John preoteo Ariel (Ann-Margret) i sada je u sretnom braku. Njih dvojica i dalje jedan drugome smišljaju sitne smicalice i toliko se mrze da ne bi mogli živjeti jedan bez...
