Don Fabijan, mladi svećenik na dalmatinskom otoku, da bi povećao natalitet u mjestu, počinje bušiti zapakirane kondome. Zbog toga se udružuje s prostodušnim trafikantom i pomahnitalim apotekarom, te oni zajedno, potajno, ukidaju svu kontracepciju na otoku. Nakon početnih uspjeha, mnogih...
U mračnim i pustim uličicama splitskog geta tijekom posljednja dva sata stare godine isprepleću se tri priče izdvojene od neobuzdanog novogodišnjeg slavlja. Tri različita ljubavna para koji se zatiču oko Peristila - sitni diler Nike i udovica Marija s djetetom, mlada narkomanka u krizi Maja...
Avanture hrvatske obitelji iz malog grada tijekom 1960-ih. Desetljeće će ostaviti vječne tragove na svim njihovim članovima, ali većina priče usredotočena je na najmlađeg, dječaka Frulu, koji otkriva ljubav i modu tog vremena.
