U filmu koji spaja pustolovinu, ljubav i glazbu, mladi gitarist Martone ulazi u opasan novi svijet. Opsjednut bluesom, mladi glazbenik izvlači iz zatvora Willieja Browna (Joe Seneca), najboljeg svirača usne harmonike. Neobični duo odlazi iz New Yorka u Mississippi, Martone u potrazi za slavom, a...
Monty Brewster (Richard Pryor) bejzbolaš je čija je karijera na zalasku, što podnosi prilično loše. Jedne se večeri potuče u baru, a jamčevinu za njega plati dotad mu potpuno nepoznat čovjek. Ispostavi se kako je Monty izgubljeni nećak i jedini zakonski nasljednik jednog od najbogatijih...
Skupina legendarnih kubanskih glazbenika, nekih starijih od 90 godina, susreli su se sa Ryom Cooderom kako bi zajednički snimili album. U filmu imamo prilike vidjeti i čuti nekoliko pjesama koje su snimljene u Havani. Mnogi od glazbenika govore o svojim životima na Kubi i kako su uopće počeli...
