Azija, početak 13. stoljeća. Ratnik Esugei Kan (Ba Sen) i njegov devetogodišnji sin Temuđin jašu stepom prema plemenu Merkita. Esugei želi sklopiti mir s Merkitima time da oženi sina s jednom njihovom pripadnicom. Na putu prenoće kod drugog plemena gdje Temudžin upozna djevojku Boerte (K....
