Dijamanti se kradu samo da bi se ponovno prodali na međunarodnom tržištu. James Bond ubacuje se u krijumčarsku misiju kako bi otkrio tko je kriv. Misija ga vodi u Las Vegas gdje Bond upoznaje svog neprijatelja Blofelda.
Dok je slučajno prelazio rijeku tjerajući stoku, bivšega šerifa Jeda Coopera (C. Eastwood) uhvati grupa ljudi optužujući ga za ubojstvo rančera. Unatoč dokazivanju da nema ništa s tim, ljudi ga objese i ostave na drvetu. Jed slučajno uspije preživjeti jer ga u zadnji trenutak spasi...
Svemirske rakete koje eksplodiraju pri polijetanju i veliki broj izvještaja o viđenjima NLO-a kulminiraju izravnim pokušajem vanzemaljaca, preživjelih nakon izumiranja izvangalaktičke civilizacije, da napadnu Zemlju iz svojih neprobojnih letećih tanjura, koristeći zrake za masovno uništenje.
Neposredno prije Božića, službenik robne kuće Steve Mason upoznaje Connie Ennis, koja je zapravo došla uspoređivati cijene za drugu trgovinu. Steve je pušta, ali dobije otkaz. Provedu poslijepodne zajedno, što nije dobro sjelo njenom stalnom udvaraču Carlu, ali oduševljava njezinog malog...
