Sir Jamesa Bonda pozivaju iz mirovine da zaustavi SMERSH. Kako bi prevario SMERSH, James smišlja ultimativni plan - nazvati svakog agenta 'James Bond'. Jedna od tih agenata, čije je pravo ime Evelyn Tremble, poslana je da pobijedi Le Chiffrea u baccarat igri, ali svi Bondovi dobivaju više nego...
Stigavši kao turisti u francuski Maroko, američki kirurg Ben MacKenna, njegova supruga Jo i desetgodišnji sin Hank, već u autobusu za Marakesh upoznaju simpatičnoga Francuza Louisa Bernarda. Samo dvadeset i četiri sata kasnije, njihov novi poznanik umre na liječnikovim rukama proboden nožem...
Veliki vojvoda Charles, princ-regent balkanske države Karpatije, dolazi 1911. u London sa svojim maloljetnim sinom, kraljem Nicholasom, kako bi prisustvovao krunidbi novog britanskog kralja. Slobodnu večer princ provodi u Coconut Girls Clubu, gdje ga šarmira američka plesačica Elsie Marina....
