Događaji se odvijaju 1994. godine. Dvoje arheologa iz New Yorka, Noah i Elena, saznaju za drevni sukob između tri frakcije transformersa: Maximala, Predacona i Terrorconsa. Kada svijet bude korak bliže ponoru, čovječanstvo će morati udružiti snage u globalnom sukobu.
Brak Kate i Johna Colemana nalazi se na rubu raspada. Stoga, kako bi prebrodili tragični događaj koji im je skoro uništio živote, oni odluče usvojiti dijete. Izbor pada na neobičnu djevojčicu koja odmah osvoji srca ove mlade obitelji. Međutim, uskoro saznaju da ona niti izbliza nije onakvo...
