Kad lokalni FBI-jev ured primi pismo od terorista poznatog samo pod nazivom 'Građanin', brzo se utvrdi da planira svoj sljedeći čin na izboru za ljepotu Miss Amerike. Budući da je Gracie Hart jedina žena u uredu, izabrana je da ode na tajni zadatak kao natjecateljica iz New Jerseyja.
Smješten u Oklahomi 1960-ih, film prati prijateljstvo Iris, introvertirane društvene odbačenice i Maggie, svjetovne nove djevojke u školi. Maggie pomaže Iris izaći iz njezine ljušture, ali Iris počinje sumnjati da Maggie skriva tajne.
