Mladi Otto zaposli se u agenciji koja plijeni automobile neplatišama i koja dobiva specijalan zadatak ući u trag Chevrolet Malibuu iz 1964. godine, u čijem prtljažniku pomaknuti znanstvenik vozi tajanstveni teret koji je otuđio iz tajnog vladina laboratorija. Istodobno, Otto upozna djevojku...
Dvojica izgubljenih glazbenika, meksičko-američki gitarist (Cheech Marin) i bjelački bubnjar (Tommy Chong), slučajno se upoznaju i upuste u niz neobičnih pustolovina te nesvjesno sudjeluju u bizarnom planu krijumčarenja marihuane.
