Charles Bosquier je ravnatelj internata čvrste ruke, koji polazi i njegov sin. Sin ga šokira i osramoti svojim lošim ocjenama pa ga otac odluči poslati na đačku razmjenu u Englesku.
U Beogradu, sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća, životi grupe ljudi isprepliću se jedne noći u teatralnom bijesu. Nezreli mladić ukrade auto čiji ga vlasnik prati i demolira stan njegovog oca. Michael (Miki Manojlović), koji se vratio iz inozemstva, nada se da će vratiti Nataliu...
