Sam Dawson (Sean Penn) je odrastao muškarac na mentalnoj razini sedmogodišnjeg djeteta. Iako je brižan otac svojoj kćeri, Lucy (Dakota Fanning), socijalna služba donosi odluku da Sam, kao mentalno zaostala osoba i samohrani otac, ipak nije podoban roditelj. Očajni Sam pokušava angažirati...
Marla Grayson vrlo je uspješna skrbnica koja vrlo vješto zakonom manipulira u svoju korist i na štetu svojih klijenata, živeći luksuzni život na njihov račun. U trenutku kada odabere svoju sljedeću žrtvu, naizgled časnu, staru damu, prekasno shvati da izgled može itekako zavarati....
