Dječak Andy voli boraviti u svojoj sobi i igrati se s igračkama, pogotovo s Woodyjem. Ali Andy nije svjestan da Woody i ostale igračke oživljavaju čim on nije s njima. Woody vjeruje da je njegov život jako dobar, no kada Andyjeva majka za rođendan svom sinu pokloni novu igračku, Buzza...
Kad se ujutro probudio i pogledao u ogledalo, kriknuo je od užasa: u ogledalu je vidio nepoznatog mladića. A kad se pokušao odjenuti, odjeća mu je bila premala. Iz džepa je ispala kartica na kojoj je pisalo Tvoja želja je ispunjena i Josh (T. Hanks) je s grozom shvatio da je Zoltan održao...
