FBI agentica Lee Harker dodijeljena je neriješenom slučaju serijskog ubojice koji poprima neočekivani preokret, otkrivajući dokaze o okultnom. Harker otkriva osobnu vezu s ubojicom i mora ga zaustaviti prije nego ponovno napadne.
Kad 22- godišnjem narko dileru Chrisu (Hirsch) majka ukrade zalihu droge, brzo mora namaći šest tisuća dolara ili je gotov. Očajan, za pomoć se obraća “Ubojitom Joeu” (McConaughey).
