Mlada kazališna kompozitorska nada na pragu tridesete balansira ljubav, prijateljstvo i pritisak stvaranja velikog umjetničkog djela dok još ima vremena.
Dok Hitlerova Njemačka okupira susjedne europske zemlje, građani Varšave odbijaju povjerovati da im rat kuca na vrata. U održavanju privida normalnog života pomaže im i najpopularnije gradsko kazalište koje vode neuspjeli i narcisoidni glumac Joseph Tura (J. Benny) i njegova otmjena supruga...
