Dječak se budi usred snježne noći, ustaje iz kreveta sa svojim medvjedićem u ruci, razmišljajući tko bi mogao ispuštati čudne zvukove koji dopiru iz dnevne sobe. Kada konačno stigne dolje, očekuje Djeda Božićnjaka, ali ga tamo čeka Klaun Art, odjeven kao Djed Božićnjak, samo sa...
Klauna ubojicu Arta uskrsava zlokobni entitet te ga vraća u okrug Miles kako bi ulovio tinejdžericu i njezinog mlađeg brata tokom Noći vještica. Dok broj mrtvih raste, brat i sestra se bore da prežive i otkriju pravu prirodu Artovih zlih namjera.
