Ollie Dee i Stanley Dum pokušavaju posuditi novac od svog poslodavca, proizvođača igračaka, kako bi otplatili hipoteku na kući majke Peep i sačuvali Little Bo Peep od ruku zlog Barnabya. Kad im to ne uspije, prevare Barnabyja da se vjenča sa Stanleyem Dumom umjesto Bo Peepom. Bijesan,...
Ariela i Eric na brodu slave rođenje svoje novorođene kćeri Melody. Arielin otac Triton joj pokloni čarobni lančić, ali slavlje prekida zločesta morska vještica Morgana, sestra preminule Ursule, koja se zaklinje da će jednog dana naštetiti Melody i preko nje doći do Tritonovog Trozupca....
