Kada zbog eksplozije tvornice njihov gradić ostane vječno zamrznut, 14-godišnji Masamune i njegove prijateljice moraju se prilagoditi stvarnosti koja se brzo raspada.
U napuštenom Tokiju preplavljenom mjehurićima i punom gravitacijskih anomalija jedan nadareni mladić doživi sudbonosni susret s tajanstvenom djevojkom.
U ovom nastavku prvog dugometražnog filma braća Elric bore se protiv najtežeg protivnika s kojim su se dosad susreli: serijskog ubojice s velikim ožiljkom na čelu.
