Mudri čarobnjak Ulrich (R. Richardson) naučava svog mladog pomoćnika Galena (P. MacGalen) vjerujući da u njemu ima najboljeg nasljednika. Jednog dana u njihovo utočište stignu stanovnici daleke zemlje Urland kojom vladaju strah i nemoć. Naime, urlandski kralj Casiodorus (P. Eyre) svake...
Kada zla sila zavlada kraljevstvima Agonosa, usamljeni vitez mora krenuti u opasnu potragu kako bi pronašao posljednjeg zmaja i spasio svijet od ovog velikog i rastućeg zla.
