U filmu koji spaja pustolovinu, ljubav i glazbu, mladi gitarist Martone ulazi u opasan novi svijet. Opsjednut bluesom, mladi glazbenik izvlači iz zatvora Willieja Browna (Joe Seneca), najboljeg svirača usne harmonike. Neobični duo odlazi iz New Yorka u Mississippi, Martone u potrazi za slavom, a...
Suzu je sramežljiva srednjoškolka koja živi u ruralnom selu. Godinama je samo sjena same sebe. Ali kada uđe u "U", masivni virtualni svijet, bježi u svoju online personu kao Belle, svjetski poznata pjevačica. Jednog dana njezin koncert prekida monstruozno stvorenje koje proganjaju osvetnici....
