Stigavši kao turisti u francuski Maroko, američki kirurg Ben MacKenna, njegova supruga Jo i desetgodišnji sin Hank, već u autobusu za Marakesh upoznaju simpatičnoga Francuza Louisa Bernarda. Samo dvadeset i četiri sata kasnije, njihov novi poznanik umre na liječnikovim rukama proboden nožem...
Megan Paige (Eliza Dushku) je detektivka u Rochesterskoj policiji kojoj je dodijeljen slučaj ubijene djevojčice Carle Castillo. Njezino tijelo je nađeno bez nekih dokaza, na njoj je nađena samo bijela mačja dlaka. Nitko, pa niti njezin partner i dečko Kenneth Shine (Cary Elwes), joj ne...
